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企业并购可行性研究报告模板（16 章 + 3 附录，可下载）
并购报告和普通项目可研不是一回事。普通可研论证的是「这个项目赚不赚钱」，并购报告要论证的是「买它比自建、合资、外包更划算」，所以第二章必须是替代方案比较——这一节缺了，评审基本直接退。
第二块要写死的是尽职调查发现。股东结构有没有瑕疵、有没有隐性负债、客户集中度多高，这些不能只写在附件里，必须进正文并给出处置方式：可接受、设保护条款、还是构成否决项。
第三块是协同效应的量化。国资评审会上最反感的一句话就是「预计产生协同效应」，要拆成收入协同、成本协同、资金协同三类，每类给可核实的测算依据。
这份模板包含什么
- 16 章 + 3 附录：从摘要到退出机制逐章给出必须回答的问题，附录含附件清单、图表清单、术语表。
- 替代路径对比表：并购/自建/合资/外包四条路径的投入、见效时间、可控性、障碍对比。
- 尽调风险处置表：风险项、尽调结论、影响金额、处置方式四栏，直接可用于评审汇报。
- 投资估算六项：对价、承接债务、中介费、整合技改、流动资金、合计，另附筹资方案。
- 五个退件原因：替代方案缺失、协同效应定性化、风险未进方案、作价口径不一致、无整合方案。
适用哪些项目
- 企业股权收购的事前论证
- 国资并购的可行性研究报告
- 集团对子公司的并购立项
- 跨境收购的方案比选
怎么用
先问清交易结构股权收购还是资产收购、是否设 SPV、是否分期，结构定了才能算作价与税负。
替代方案先写这一节放在第一章末，评审最先看。
尽调结论进正文别塞附件，评委不会翻附件。
协同效应必须给数哪家客户、哪条产线、省多少费用，写清来源。
最容易出错的地方
- 把并购报告写成标的介绍：通篇讲对方多好，不讲自己为什么买、买了怎么整合。
- 作价与评估口径打架：报告写协商价，附件评估值是另一个数，评审必问。
- 只写到签约：没有整合方案，等于承认买了不管。
- 忽视审批前置：国资审批、反垄断申报、行业准入没排进时间表。
常见问题
并购报告需要资质吗？
可行性研究/投资论证属研究性质，无强制资质要求；但资产评估报告必须由持证评估机构出具，法律意见书须律所出具，通常三件套配套。
涉及国有资产有什么特别注意？
作价须以评估结果为依据，评估报告要备案或核准；国有股东与上市公司资产重组还需按国资监管规定报审。
周期和费用？
常规 3–6 周，视尽调资料完整度；费用按交易规模与复杂度确定。
需要人帮你做？
模板免费，编制服务按项目计费：0.8–4.8 万元，常规 4–7 个工作日，全国可办，可加急。
其他资料
先把项目情况发过来，10 分钟内给判断
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