并购咨询

并购咨询：贯穿并购交易全过程的顾问服务

并购咨询（又称并购顾问、并购财务顾问）是贯穿并购交易全过程的服务，涵盖并购战略规划、标的搜寻筛选、交易结构设计、估值咨询、谈判支持、整合落地等环节。与单一环节的尽调报告、可研报告不同，并购咨询是全流程、陪伴式的顾问服务。

很多企业在并购过程中会遇到"方向不明确、标的不好找、价格谈不拢、交易结构设计复杂、整合落地难"等问题。专业的并购咨询服务能够帮助企业明确并购战略、寻找匹配标的、设计交易结构、论证估值合理、支持谈判博弈、协助整合落地，显著提高并购交易的成功率。

中撰咨询15年深耕投融资咨询领域，累计完成各类并购尽调、可研报告、并购顾问服务数百个，覆盖产业并购、IPO并购、国企收购、跨境收购等场景。我们可承担并购战略咨询、标的搜寻、交易结构设计、估值咨询、谈判支持、整合咨询等全流程顾问服务，与律所、会所协同工作，形成完整的并购服务体系。

并购咨询六大服务模块

并购咨询覆盖并购交易全过程，中撰咨询提供以下六大服务模块，可根据客户需求灵活组合：

并购咨询与尽调、可研的关系

并购咨询、并购尽调、并购可研是并购服务体系的三个层次，互相衔接、共同构成完整服务体系：

并购咨询服务流程

中撰咨询将并购咨询服务全流程标准化，每一步同步进度：

并购咨询需要什么资料

中撰咨询提供一对一资料清单模板，帮助企业快速梳理所需资料。

并购咨询常见应用场景

并购咨询适用于以下场景，中撰咨询可根据客户需求提供定制化服务：

• 缺乏并购经验的企业：第一次开展并购，缺乏专业团队和并购经验，需要全流程顾问支持。
• 标的搜寻困难的企业：有明确并购需求，但缺乏标的搜寻渠道和筛选能力，需要专业机构协助。
• 交易结构复杂的企业：涉及跨境并购、上市公司重大资产重组、复杂股权结构，需要专业机构设计交易架构。
• 估值谈判困难的企业：标的估值分歧大、谈判陷入僵局，需要专业机构协助估值论证和谈判支持。
• 整合落地困难的企业：收购后整合困难，业务、人员、财务整合不畅，需要专业机构协助整合落地。
• 国企、上市公司并购：涉及国资监管、上市公司信息披露要求，需要熟悉审核要求的专业机构提供服务。

为什么选择中撰咨询？

• 全流程服务：覆盖并购战略、标的搜寻、交易设计、估值咨询、谈判支持、整合咨询全流程。
• 专业团队配置：配备并购顾问、行业研究员、财务分析师、税务顾问，覆盖多专业能力。
• 估值论证专业：擅长从评估方法、关键参数、可比交易三个维度论证估值合理性。
• 协同能力强：可与券商、律所、会所协同工作，形成完整的并购服务体系。
• 熟悉审核要求：熟悉证监会、交易所对并购项目的审核问询要点，提前规避风险。
• 免费修改至通过：因报告质量问题导致审核退回，免费修改直至通过。
• 严格保密：签署保密协议，项目资料全程加密存储。

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