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华宝投连险分类的标准
2018-03-08 10:22共有人浏览
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内 容
 我们根据不同的风险收益结构,将国内现有的投连险品种进行了两级分类。其中,一级分类有 6 类,分别是指数型、激进型、混合型、债券型和货币型,以及类固定收益类(2014
 
年 8 月期新增)。二级分类共有 8 类,将一级分类中的混合型细分为混合激进型和混合保守型,将债券型细分为增强债券型和全债型。
 
我们的数据来源于相关公司网站公开数据以及与相关公司的直接沟通。其中,某些投连险品种并不能完全符合我们的分类标准,或者可能存在历史分红等情况,我们的处理方法是通过电话、邮件和相关公司网站等途径核实后,尽可能进行合理的划分。
 
基于上述分类,我们也对现有市场中的产品进行了编码处理,并根据不同分类,对同一类的产品进行了排名比较。
投连险华宝分类标准
 
一级分类 二级分类 分类标准
按权益投资分 按投资股票基金比例分
 
指数型 指数型 采取指数化策略 指数化策略
激进型 激进型 权益配置比例在 70%以上 80%以上
混合型 混合激进型 权益配置比例在 40-70% 50%-80%
混合保守型 权益配置比例在 40%以下 20-50%
 
债券型 增强债券型 可投债券型基金,或者少量权益类投资 20%以下
全债型 不投资权益,仅投资于债券和货币市场 80%债券
 
货币型 货币型 投资于货币市场比例在 80%以上 80%货币市场
类固定收益型 类固定收益型 投资范围包括债权计划、不动产计划以及 ——
固定收益类信托计划等非标准化资产
 

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